半岛综合体育7股获买入评级 最新：云路股份

　　半岛综合体育盈利预测与估值：该机构预测公司2024-2026 年归母净利润分别为3.56/4.09/5.29 亿元，对应2024 年7 月26 日收盘价PE 估值为22/19/15x。该机构选取铂科新材半岛综合体育、神马电力作为可比公司，根据Wind 一致预期，可比公司2024-2026 年平均PE 分别为32/23/18x。公司非晶合金持续受益配电变压器景气度，纳米晶合金+软磁粉芯打开新增长，首次覆盖，给予“买入”评级。

　　盈利预测与投资评级：往后展望，该机构预计24 年公司量贩零食业务收入为250 亿元，量贩零食业务（剔除股权激励费用）净利润为7 亿元，量贩零食业务24 年贡献归母净利润（剔除股权激励费用）1.5-2 亿元，此前股价回调较多，当前市值隐含当年估值已经处于较低水位。万辰集团作为更高效率的量贩零食业态的头部品牌，当前开店单店进展顺利，业绩持续兑现，该机构预计公司24-26 年每股收益为0.72、1.63、2.23 元，维持对公司的“买入”评级。

　　盈利预测与投资评级：公司医药产品和产业链布局完善，通过内生外延医美业务也得到全面布局，旗下AestheFill 童颜针定位高端再生市场，24 年正式获批，4 月开始销售，机构终端反馈良好，合作机构持续增加；同时通过自研、合作研发和技术转让等方式继续布局重组胶原蛋白、PDRN、表麻等重点领域，长期有望贡献业绩增量。由于投资布局的PDRN 产品尚处于临床阶段，该机构维持公司2024-26 年归母净利润预测1.25/2.62/4.03 亿元，对应PE 分别为47/22/15X半岛综合体育，维持“买入”评级。

　　维持盈利预测和目标价16.07 元不变。公司在手合同充裕半岛综合体育半岛综合体育，随着中材水泥国际化布局持续推进，公司的工程、装备、运维业务在境外有望持续开拓。该机构维持盈利预测不变，2024-2026 年EPS为1.23/1/37/1.52 元。同时维持买入评级和目标价 16.07 元不变半岛综合体育。