半岛综合体育2023年电子行业：库存去化加速、AIOT需求强劲消费电子预计逐步复苏

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　　2023年电子行业：库存去化加速、AIOT需求强劲，消费电子预计逐步复苏

　　电子行业在2023年的前三季度主要处于去库存阶段，同时国内的自主可控技术持续得到发展推进。在消费电子方面，尽管国内市场受去库存影响景气度受到了一定压力，但国外新兴市场需求表现较好。特别是AIOT相关产品的库存去化速度较快，目前整个消费电子下游库存已恢复到健康水平。行业的新机发布和新品创新预计将推动销量持续增长。

　　在半导体领域，自3月份起国内及全球半导体销售额开始环比增长，芯片行业需求逐步复苏。存储产品价格出现上涨迹象，同时国外政策趋严使得设备、材料以及高端芯片的国产替代需求增强。

　　行业在第四季度的库存已经恢复到健康状态半岛综合体育，预计2023年第四季度及2024年，电子板块将因低基数效应而呈现同比增长。值得关注的重点领域包括消费电子、AI技术、以及国产替代。

　　消费电子领域预计将逐步复苏，其中华为智能手机的回归是市场需求的一个催化因素。折叠屏手机和MR设备也预计将为市场带来新增量。

　　AI技术的创新不断出现，例如Chatgpt的多模态升级和联网功能半岛综合体育，将推动智能助理的发展半岛综合体育，并降低单位算力成本。短期内算力服务器和相关硬件需求增大，长期则需关注AI技术在边缘计算领域的应用和智能交互升级。

　　同时半岛综合体育，国外政策的持续严格化使得自主可控的发展逻辑进一步强化。美国对AI芯片和半导体设备的出口限制，短期可能会影响国内的自主算力发展，但长期看并不会改变国内市场的增长潜力，国产替代的重要性将更为凸显。

　　在制造和封测方面，随着下游需求的逐步复苏，晶圆厂和封测厂的稼动率有望提升。先进制造和封装技术在当前国际形势下显得更为重要。半导体设备和材料方面，国内市场的需求高，晶圆制造产能及半导体材料的国产化率较低，这些都是中国半导体行业面临的机遇。

　　投资领域总是伴随着风险，这些投资看点可能会受到国际政策的影响半岛综合体育，市场竞争加剧，下游需求不达预期，或国产替代进展不及预期等因素的制约。

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