国产半导体厂商依旧战得漂半岛综合体育亮

　　半岛综合体育2023年，受消费电子需求低迷半岛综合体育，全球半导体市场萎缩影响，制造设备的销售额亦同比下滑。

　　在此背景下，国产半导体设备厂商却表现出了强大的生命力。随着1月份过半，年度业绩预告陆续揭晓，A股上市公司2023年全年业绩概貌逐步浮现，北方华创、中微公司、盛美上海、华海清科、中科飞测等多家半导体设备厂商都实现了业绩的逆势增长。

　　北方华创是国内半导体设备赛道的领头羊，市场份额领先，公司作为平台型设备企业，在刻蚀、薄膜沉积、热处理、清洗设备等关键环节均手握技术储备，产品线日，北方华创公布了去年业绩预告，公司预计实现营业收入209.70~231.00 亿元，同比增长42.77%~57.27%；实现归母净利润36.10~41.50 亿元，同比增长53.44%~76.39%；实现扣非后归母净利润33.00~38.00 亿元，同比增长56.69%~80.43%。

　　1月14日，中微公司公告，预计2023年营业收入约62.6亿元，同比增长约32.1%；净利润为17亿元至18.5亿元，同比增加约45.32%至58.15%；扣非净利润为11亿元至12.4亿元，同比增加约19.64%至34.86%。另外，中微公司2023年新增订单金额约83.6亿元，同比增长约32.3%半岛综合体育。

　　从具体的业务来看，中微公司2023 年刻蚀设备销售约 47.0 亿元，同比增长约 49.4%；MOCVD 设备销售约 4.6 亿元，同比下降约 34.0%。中微公司表示，公司 2023 年新增订单金额约 83.6 亿元，较 2022 年新增订单的 63.2 亿元增加约 20.4 亿元，同比增长约 32.3%。其中刻蚀设备新增订单约 69.5 亿元，同比增长约 60.1%；MOCVD 设备新增订单约 2.6 亿元，由于终端市场波动影响，同比下降约 72.2%。

　　1月10日，盛美上海公告称，预计公司2023年实现营收36.5亿元至42.5亿元，同比增长27.04%至47.93%，与2023年初预计基本一致。同时，公司还透露预计2024年将实现营收50亿元至58亿元。盛美上海表示，受益于国内半导体行业设备需求持续增长，公司仍将呈现向好的发展态势。

　　1月11日晚间，中科飞测发布了2023年年度业绩预告，预计2023年营收为8.5亿元至9亿元，同比增长66.92%至76.74%。净利润预计为1.15亿元到1.65亿元，同比增长860.66%至1278.34%。预计 2023 年归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为2500万元到4500万元，与上年同期相比，将增加11262.39万元到 13262.39万元，实现扭亏为盈。

　　1月21日，华海清科发布业绩预增公告，华海清科预计2023年实现营业收入23亿元至27亿元，较上年同期增加6.51亿元至10.51亿元，同比增长39.49%至63.75%。归属于母公司所有者的净利润为6.59亿元至7.74亿元，较上年同期相比增加1.57亿元至2.72亿元，同比增长31.38%至54.31%。

　　2023 年公司 CCP 和 ICP 刻蚀设备均在国内主要客户芯片生产线上市占率大幅提升；公司的 TSV 硅通孔刻蚀设备也越来越多地应用在先进封装和MEMS 器件生产。另外，中微公司2023年在新产品开发方面取得了显著成效，近两年新开发的 LPCVD 设备和ALD 设备，目前已有四款设备产品进入市场，其中三款设备已获得客户认证，并开始得到重复性订单；公司新开发的硅和锗硅外延 EPI 设备、晶圆边缘 Bevel刻蚀设备等多个新产品，也会在近期投入市场验证。

　　第一，中国半导体行业设备需求持续旺盛，公司凭借核心技术和产品多元化的优势，销售订单持续增长。

　　第二，公司在新客户拓展和新市场开发方面取得了显著成效，成功打开新市场并开发了多个新客户，提升了整体营业收入。

　　第三，公司新产品性能优异、品质稳定，满足了客户的多样化需求，逐步获得客户认可，订单量稳步增长。截至2023年9月27日，公司在手订单总金额为67.96亿元。其中，已签订合同订单总额65.26亿元，同比增长超四成；已中标尚未签订合同订单2.7亿元，同比增长近16倍。

　　一是公司在突破核心技术、持续产业化推进和迭代升级各系列产品的过程中取得的重要成果，产品种类日趋丰富，客户订单量持续增长，有力推动经营业绩快速增长。

　　二是国内半导体检测与量测设备的市场处于高速发展阶段，下游客户设备国产化需求迫切，推动下游客户市场需求规模增长。

　　三是凭借较强的技术创新能力、优异的产品品质以及出色的售后服务，公司品牌认可度不断提升半岛综合体育，客户群体覆盖度进一步扩大。

　　四是随着经营规模的快速增长，规模效应逐步凸显，公司在保持较高的研发投入水平情况下，盈利水平提升。

　　从2023年全年设备销售额来看，EUV设备较上年增长30%，达到91亿欧元，销量53台，出货42台。DUV（深紫外线年，中国大陆替代韩国上升为ASML的第二大市场，占其光刻系统销售额的29%，高于前一年的14%。ASML首席财务官罗杰·达森（Roger Dassen）对此解释道，2023年交付给中国的大部分设备是基于2022年乃至更早的订单。他预计，随着美国和荷兰最新颁布的出口限制措施的生效，2024年中国市场销售额或将受到10%至15%的影响。

　　2023财年（截止于2023年10月29日）全年，应用材料公司实现创纪录的营收265.2亿美元，相比2022财年的257.9亿美元增长2.8%。基于GAAP，公司毛利率为46.7%，营业利润为76.5亿美元半岛综合体育，占净销售额的28.9%，每股盈余为创纪录的8.11美元（2022财年为7.44美元）。

　　半导体设备厂商Lam Research最新季度财报显示，2023年第三季度营收为34.8亿美元，Lam已实现连续三个季度下滑，年减31%，其中，中国销售占比大增至近五成，且公司预期中国业务将继续维持强劲。

　　整体上看，Lam Research业绩报告显示了半导体生产设备需求依旧低迷。展望第四季度，Lam Research预估营收介于34亿美元至40亿美元，平均预期为36.5亿美元。

　　科磊在2023年前三个季度的营收分别为24.33亿美元、23.6亿美元和24亿美元，总计约72亿美元。科磊预计2023年最后一个季度营收23.25亿美元~25.75亿美元，全年营收约95.25亿美元~97.75亿美元。

　　2022年科磊四个季度的营收分别为22.9亿美元、24.87亿美元、27.24亿美元半岛综合体育、29.84亿美元，总计104.85亿美元。如此算来，科磊在2023年的全年营收同比下滑7%~9%。

　　根据采招网的数据，2023 年11 月，统计样本中的晶圆产线 项招标。以华虹半导体/积塔半导体/燕东微电子等产线招标为主。招标设备主要包括量测/检测/清洗等品类。2023 年1-11 月，统计样本中的晶圆产线 项，其中，华虹半导体/积塔半导体/中芯国际的招标量位居前三。整体而言，设备招标以量测/扩散/刻蚀设备为主。

　　中标方面，根据采招网的数据，2023 年11 月，统计样本中的晶圆产线 台设备，以刻蚀/清洗/气液系统设备居多；国产设备整体中标比例约42%，其中，炉管/PVD/CVD/硅片再生设备的国产中标比例显著。2023 年1-11 月，统计样本中的晶圆产线台设备，以刻蚀/测试机/气液系统设备居多；国产设备整体中标比例约47%，其中，PECVD/外延/氧化/硅片再生设备的国产中标比例较高。

　　国产半导体设备厂商依托本土晶圆产能的持续扩张，以及公司自身的产品竞争力、广阔的份额增长空间和品类扩张能力，有望加速提升半导体设备的市场份额，成长速度和空间均十分显著。

　　根据SEMI在SEMICON Japan 2023上发布的《年终总半导体设备预测报告》，原始设备制造商的半导体制造设备全球总销售额预计将在2023年达到1000亿美元，比2022年创下的1074亿美元的行业记录收缩6.1%。

　　数据显示，2023年第三季度全球半导体制造设备投资较去年同期下降11%。从地区来看，中国是唯一增长的国家，增幅高达42%。剔除中国后，全球投资金额同比下降31%。

　　从地区来看，中国大陆、中国台湾和韩国预计将继续进行大量投资，但所占比例将下降。2021年，这三个国家/地区占全球投资的78%，但随着其他地区新投资的扩大，到2025年这个比例预计会下降到65%。

　　随着半导体市场的扩大，目前全球产能正在扩大，预计2022年至2026年间将有96家工厂投入运营。按地区划分，中国以 30 家工厂脱颖而出，但美国、欧洲、日本和东南亚国家的工厂将比以前更多。