全球对半导体的需求依然强劲 机构预计半导体第三季半岛度销售额将增长29%(附概念股)

　　半岛综合体育交银国际指出，对半导体制造厂商来说，潜在的负面影响或集中在中国台湾地区，而美国本土以及中国大陆半导体制造公司受影响不大，甚至或能从中受益。交银国际认为，近期海外政策对市场情绪的影响或大于实质影响。长期看，贸易管制加剧或加速我国半导体设计的国产替代。

　　国金证券表示，电子板块进入三季度拉货旺季半岛，AI云端算力需求旺盛半岛，英伟达B系列芯片正在积极备货，有望在四季度大批量出货，给消费电子赋能，有望带来新的换机需求，下半年智能手机半岛、AI PC或将迎来众多新机发布半岛，继续看好AI驱动、消费电子创新/需求复苏及自主可控受益产业链。综合来看，国产替代叠加景气复苏，可以持续关注半导体ETF的布局机会半岛。