半岛·体育中国官方网站平台登陆业绩上行带动板块反弹半导体当下布局价值几何？

　　半岛综合体育最近半导体行业复苏的风吹到国内了，先是北方华创业绩预喜、后是佰维存储扭亏为盈、股价涨停，在情绪的影响下，聚焦半导体设备、材料等上游产业链的半导体设备ETF（561980）今天（2024年4月17日）收涨2.86%。

　　关于半导体行业周期拐点的预测，早在2023年就已有了预期，只是因为种种原因不断推迟。立足当下，我们或许可以通过几组数据来探究：

　　首先，全球手机出货量大幅提升。数据显示，2024年第一季度，全球智能手机出货量同比增长7.8%；我国2024年1-2月半岛·体育中国官方网站平台登陆，智能手机产量同比增长31.3%。消费电子作为芯片的“大客户”，它的销量增长，一贯被认为半导体行业的先行指标。

　　其次，作为半导体行业“晴雨表”的存储市场回暖半岛·体育中国官方网站平台登陆，数据显示，三星电子一季度利润同比增长近9倍，美光科技Q2产品报价提升近20%。

　　再加上国内近期诸多半导体行业企业披露的业绩都不错半岛·体育中国官方网站平台登陆，说明半导体行业的周期或许正在逐渐进入上升通道。

　　至于现在能不能布局？两点来看，一方面，我国始终是全球最大的半导体设备市场。数据显示半岛·体育中国官方网站平台登陆，仅2023年，我国在半导体领域就投资超过366亿美元，增长29%，占全球市场总量的34.43%；还有，作为半导体设备的“基石”：半导体零部件，我国市场规模就达到了130亿美元。展望未来，随着国内企业技术不断突破，市占率提升，有望打开广阔的业绩空间。

　　另一方面，AI算力浪潮或将进一步推动周期上行。随着国内掀起大模型浪潮，算力市场有望进一步打开半导体产品的需求空间，AMD预测数据中心曾测算，到2027年，人工智能加速芯片将以70%的复合增速增至4000亿美金。

　　总之，半导体设备行业在我国未来有着较为理想的上升空间，何况还有着国产升级和AI增速两大刺激因素。另外半岛·体育中国官方网站平台登陆，半导体设备ETF（561980）跟踪的中证半导指数更聚焦于上游设备，当产业景气到来时，或许能更快反映到业绩上。

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