您现在所在位置: 半岛·综合体育(中国)官方网站 > 半岛综合体育新闻中心 > 公司资讯

公司资讯

Company information

行业动态

Industry dynamics

常见问题

Common Problem

半导体设备再成网红!薄膜沉积设备暗藏玄机半岛综合体育

发布日期:2024-04-16 23:12 浏览次数:

  半岛综合体育,已经连续4个月实现了同比增长,人工智能(AI)的大火给半导体提供了助力。半导体貌似正在步入新一轮的上行周期。

  而从玩家披露的业绩来看,不少玩家都实现了业绩增长。比如全球最大的晶圆代工企业台积电3月营业收入同比增长了34%,国内的半导体设备龙头北方华创(002371)一季度净利润能突破10亿元,同比增长至少有76%。

  在半导体这个大家庭中,有这么一个细分领域最近格外亮眼,那就是薄膜沉积。简单来说,薄膜沉积就是在衬底上形成并沉积薄膜涂层一个过程,用来改善衬底的性能(比如提高吸光率等等)半岛综合体育。

  薄膜沉积设备则是晶圆制造中的核心设备。今天半岛综合体育,笔者就带你走进薄膜沉积的赛道,看看到底哪里蕴藏着黄金。

  一般来说,半导体设备可以分成晶圆制造和封装测试两大类,而在晶圆制造中,薄膜沉积设备、光刻设备、刻蚀设备毫无疑问一起构成芯片制造三大核心设备,其中薄膜沉积设备的价值量占比大约是22%,全球的市场规模已经突破了220亿美元。

  常见的薄膜沉积工艺主要有物理气相和化学气相,在晶圆制造过程中扮演者不同的作用。

  一个是跟随大势。据专业机构预测,今年半导体市场将呈现强势复苏的趋势,市场规模同比增长约13%,其中存储器是一个重要的增长点(预计同比增长超过40%),这无疑会反哺上游的设备玩家们;

  另一个逻辑就是美国仍然在不断对我国的半导体领域进行打压,“芯片战”可以说朝着长期化的方向发展。比如最近就敦促其盟友收紧对中国被禁止半导体设备的维修。所以设备的国产化也获得了政策的一系列支持。

  此外,对于薄膜沉积来说,其市场规模也将随着工艺制程的进步而增长半岛综合体育。制程越先进,所需要的薄膜层数越来越多,这就意味着对沉积设备的需求量增长。用数据来说线nm之后,薄膜沉积工艺就从原来的40道左右飙升到了100道。

  尤其是像存储芯片结构从2D Nand发展到3D Nand,结构变得复杂化后,更是对薄膜沉积设备是一个利好。预计2025年的时候,全球薄膜沉积设备市场江有望接近300亿美元。当然了,最重要的还是看最近这波半导体上升行情能维持多久。

  对于这个百亿美元级别的市场,薄膜沉积国内玩家虽然和国外巨头的差距还是肉眼可见,但是最近几年已经在奋起直追了。

  就比如在化学气相沉积(CVD)设备这个领域,垄断属性较强。应用材料公司、泛林集团、东京电子株式会社三个玩家经过多年的技术积累,通过先发优势建立了足够深的护城河,有着较为强劲的竞争力。

  据专业机构数据,目前国内薄膜沉积设备的国产化率仅有8%不到,主要还是依赖进口,还是存在着较大的替代空间。

  为了不被卡脖子,国内玩家也在疯狂寻求突破。比如拓荆科技(688072)截至去年末的在手订单接近65亿元半岛综合体育,新签订单主要以CVD订单为主。也正是受益于CVD设备量产规模扩大,去年拓荆科技的营业收入同比增长超过60%。

  但是需要关注的是,虽然该玩家业绩在芝麻开花节节高,但是股东已经开启了减持模式,其股价也没有预想当中的不断增长,而是开启了震荡模式。充分反映出了大股东离场急切。

  而且深挖业绩情况,公司目前比较依赖高层补助。持续的造血能力才是未来吸引投资者的关键。

  除此之外,北方华创(002371)在PVD(物理气相沉积)处于国内处于领先位置。中微公司(688012)去年净利润同比增超五成,而且近两年在薄膜设备领域发力,近两年新开发的设备中已有4款设备进入市场,其中3款获得客户认证,今年推出超过10款新型薄膜沉积设备,产品的覆盖面一下子就扩大了。

  注:本文不构成任何投资建议。股市有风险,入市需谨慎。没有买卖就没有伤害。返回搜狐半岛综合体育,查看更多